翻倍基终现身! 前8月公募主动权益类基金业绩首尾相差近130个百分点

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随着8月结束,公募基金前8月的成绩单也终于发表了。北京商报记者注意到,年内第一个倍基出现在8月,冠军争夺战况。公开数据显示,截至8月31日,已有3只产品的年内收益率实现翻倍,最高达103.99%。但在8月A股市场持

随着8月结束,公募基金前8月的成绩单也终于发表了。北京商报记者注意到,年内第一个倍基出现在8月,冠军争夺战况。公开数据显示,截至8月31日,已有3只产品的年内收益率实现翻倍,最高达103.99%。但在8月A股市场持续分化的背景下,主动权益类基金的分化情况也进一步加大。数据显示,主动权益类基金的首尾相差已达129.75个百分点。在业内人士看来,后续,这种分化情况或会进一步加大。

年内首批“翻倍基”现身

8月的最后一个交易日,A股三大股指走势持续分化。据同花顺数据显示,截至8月31日收盘,上证指数报3543.94点,单日涨幅为0.45%;而深证成指、创业板指则呈现下跌趋势,单日跌幅为0.66%、1.76%。从全月的整体表现来看,三大股指的涨跌幅也呈现了同样的分化趋势,其中,上证指数涨4.31%,深证成指、创业板指则分别跌1%、6.57%。

回顾今年前8月的公募基金业绩,部分产品表现突出,首批主动权益类“翻倍基”也在8月首次现身。据Wind数据显示,截至8月31日,年内已有3只(份额分开计算,下同)“翻倍基”出现。其中,长城行业轮动灵活配置混合以高达103.99%的年内收益率排名主动权益类业绩榜第一,且跑赢同类平均94.88个百分点。

值得一提的是,8月30日,金鹰民族新兴灵活配置混合,长城行业轮流灵活配置混合的年内收益率首次翻番,分别为106.42%、103.2%,成为年内首个积极权益类的倍基。当时,信诚新兴产业混合的年收益率仅为98.82%。但一个工作日后,信诚新兴产业混合的收益也成功实现翻倍,而长城行业轮动灵活配置混合也实现反超,排名升至第一。

数据显示,截至8月31日,金鹰民族新兴灵活配置混合、信诚新兴产业混合分别以103.76%、102.39%的年内收益率在主动权益类基金的业绩榜中排名第二、第三。除上述3只产品外,还有前海开源公用事业行业股票、前海开源新经济灵活配置混合A等5只基金年内收益率超90%,以及11只产品超80%。

结合上述基金产品的年内表现,深圳中金华创基金董事长龚涛认为,导致公募基金年内业绩表现突出最主要的原因是市场因素,一方面公募规模达到历史高度,公募基金互相“抱团”取暖增厚业绩;另一方面,今年行情以股票行情为主,指数上涨不大,但很多个股上涨幅度很大,也促使部分基金重仓股股价翻倍。

正如龚涛所说,北京商报记者注意到,长城行业轮动灵活配置混合的重仓板块个股就在年内实现大涨。长城行业轮动灵活布局混合半年报内容显示,截至上半年底,该基金前十大重仓股均属新能源板块,总持股比例近60%。此外,同花顺数据显示,截至8月31日,新能源指数年内上涨幅度达到57.91%。

对于新能源相关板块的后续展望,长城基金表示,新能源汽车板块频繁发生。在政策方面,密集的利益支持双碳大目标并行,消费者对新能源汽车的认知度逐渐加深,市场需求有望进一步开放,从技术角度来看,政策支持和财政补助金对完成技术突破,加快产业优势的形成具有深远的意义。未来,新能源汽车有望逐渐摆脱对政策的依赖,市场化程度不断加深。

多个产品收益率仍然是负面

,但是有些人喜欢几个人担心,在一些基金的年收益率翻了一番的同时,一些自主权益类基金的收益率仍然是负面,与上位产品大不相同。

根据Wind数据,截止到8月31日,大成智慧量化多战略灵活配置混合的年内收益率为-25.76%,运输同类平均34.88个百分点,目前在积极权益类基金中排名第一。从上述数据可以看出,主动权益类基金的首尾差距达到了129.75个百分点。

根据大成智慧量化多策略灵活配置混合的半年报数据,截止上半年底,该基金重仓股有美的集团、迈克生物、安图生物等股票,上述股票年内下跌幅度比较明显。同花顺数据显示,截至8月31日,美的集团、迈克生物、安图生物年内下跌幅度分别达到31.85%、38.6%、55.52%。

大成智慧量化多策略灵活配置混合型基金经理苏秉毅也在该产品的半年报中表明,该基金上半年切换过不一样的因子开口,但效果并不理想。经过反省,从第二季度开始,该基金在原有战略的基础上,增加了基本因子的开放,长期持续执行。下半年继续坚持既定战略,选择优秀公司进行长期投资。

除了大成智慧量化多战略灵活配置混合外,北京商报记者注意到,年内汇丰消费领导混合A/C、南方独创性股票c等25只自主权益类基金的年内收益率超过了20%。

对于上述基金产品表现不佳的原因,龚涛表示,在公开招募规模达到历史高度的同时,公开招募行业的人才队伍也在迅速扩大,迅速扩大的管理队伍可能会出现管理经验不足造成损失的现象。团队扩张的速度越快,风险就越大。毕竟,高水平的理财人才需要经验和时间来磨练外,相关人才非常稀缺。主要基金公司的差异化竞争也是人才和制度的竞争。

展望后市,龚涛认为,未来主动权益类基金的分化将更加严重。结果,这个行情是结构化的行情,不是普通的上涨,而是好股票上天,坏股票不上涨,选择股票的难易度提高了管理团队的收益力,双向变动的概率也提高了。

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